Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, стремящийся внедрить свои порядки. Однако его нововведения сталкиваются с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. В это время перестройка заставляет народ саха пересматривать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух разных культур приводит к таинственному сближению между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте Григорьевне предстоит решить, что для неё важнее: сакральные традиции прошлого или зарождающаяся любовь, которая даёт надежду на лучшее завтра.