В штабе Красной Армии маршал Василевский проводит важное совещание. Он ставит задачу разрушить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов с опасными веществами. В это время на дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод, ответственный за обнаружение завода. В составе группы — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки. Чтобы узнать местоположение завода, они должны добраться до Харбина и встретиться с агентом по имени Рыбак. В команду также входит бывалый агент Иван Журавлёв, которым движет личная месть: десять лет назад его семью убил генерал Исимура, ныне управляющий заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическим оружием. Журавлёв вступает в ожесточённую схватку с Исимурой, поскольку японский генерал планирует устроить взрыв подземного арсенала завода.